Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва боеприпасов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого находится разведывательный взвод. Их задача — найти местонахождение завода. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения информации о заводе они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия, расположенные под заводом.
