В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако размеренную жизнь города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных граждан, лидера местного дворянства по имени Нефедьев. Расследование этого преступления берет на себя Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. В процессе поиска истины он сталкивается с тьмой, которая выходит за пределы его обычного опыта. Чтобы одержать победу в этой борьбе, Лыков вынужден поставить под угрозу всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.